Вверх

«Кернел» разместил евробонды на $300 млн — СМИ

15 октября 2019, 10:08

Агропромышленная компания «Кернел» разместила еврооблигации на $300 млн со ставкой купона 6,5% и сроком погашения в 2024 году. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

По данным информированного источника, прайсинг был установлен на уровне 6,625%, бумаги проданы по цене 99,475% номинала. Организаторами размещения выступили ING Bank и JP Morgan.

В компании не стали комментировать эту информацию, сообщив, что детали планируется обнародовать 17 октября.

В январе 2017 года компания разместила еврооблигации на $500 млн. Срок обращения дебютных еврооблигаций — до 31 января 2022 года, ставка купона установлена на уровне 8,75% годовых.

«Кернел» — крупнейший в мире производитель и экспортер подсолнечного масла, ведущий производитель и поставщик сельскохозяйственной продукции из Черноморского региона на мировые рынки. Вертикально интегрированная структура компании строится на тесно связанных между собой бизнес-сегментах: производство, экспорт и внутренние продажи подсолнечного масла; растениеводство; экспорт зерновых культур; предоставление услуг по хранению и перевалке зерна на элеваторах и портовых терминалах. Земельный банк компании составляет 550 тыс. гектар. Компания владеет зерновым терминалом «Трансбалктерминал» в порту «Черноморск» годовой мощностью 4 млн тонн. Экспортирует продукцию в более чем 60 стран.

ООО «Трансгрейнтерминал», которое контролирует «Кернел», осуществляет строительство нового зернового терминала в морском порту «Черноморск» годовой мощностью 4 млн тонн. В сентябре 2019 года «Кернел» и ГП «Администрация морских портов Украины» (АМПУ) подписали договор о взаимодействии, который предусматривает инвестиции в развитие инфраструктуры порта «Черноморск» на сумму более 3 млрд грн. Объем инвестиций «Кернела» составит около 3 млрд грн, АМПУ — около 230 млн грн.

Акции холдинговой компании группы Kernel Holding S.A. котируются на Варшавской фондовой бирже с ноября 2007 года. Крупнейшим акционером «Кернела» через Namsen Ltd является Андрей Веревский, который владеет 39,93%. Cascade Investment Fund (Каймановы о-ва), бенефициаром которой выступает Виталий Хомутынник, принадлежит 6,59% акций «Кернела».

Компания в 2019 финансовом году (ФГ, июль 2018 — июнь 2019) увеличила чистую прибыль по сравнению с 2018 ФГ в 3,6 раза — до $189 млн. Продажи зерна увеличились по сравнению с 2018 ФГ в 2,2 раза — до 10,445 млн тонн, подсолнечного масла — на 15%, до 1,6 млн тонн. Экспорт зерновых из Украины вырос на 58% — до 6,1 млн тонн. Перевалка зерна на экспортных терминалах агрохолдинга в Украине увеличилась на 12% — до 4,6 млн тонн, в России — сократилась на 28%, до 1,4 млн тонн.

Читайте главные новости на нашем Телеграм-канале и подписывайтесь на наш Ютуб-канал

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Комментарии


Комментировать