Вверх

МХП разместил евробонды на $550 млн

03 апреля 2018, 17:36

MHP SE, материнская компания агропромышленной группы «Мироновский хлебопродукт» (МХП), завершила размещение восьмилетних еврооблигаций на $550 млн с доходностью 6,95% годовых. Об этом сообщает «Интерфакс-Украина».

Согласно сообщению холдинговой компании агрохолдинга MHP SE на веб-сайте Лондонской фондовой биржи (LSE), компания акцептировала все поданные на начальном этапе выкупа заявки на сумму $409,783 млн из $495,6 млн еврооблигаций в обращении.

На этом этапе компания предлагала выкупать еврооблигации-2020 по $1,095 тыс. за $1 тыс. номинала (не считая накопленных процентов).

После 21 марта (конечный срок начального этапа) за $1 тыс. номинальной стоимости еврооблигаций будет выплачиваться $1,065 тыс. Окончательный срок приема заявок — 23:59 по нью-йоркскому времени 6 апреля 2018 года.

Совместными менеджерами сделки выступают британские подразделения J.P. Morgan, ING Bank и UBS.

«Мироновский хлебопродукт» является крупнейшим производителем курятины в Украине. Занимается производством и экспортом зерновых, подсолнечного масла, продуктов мясопераработки. На европейский рынок холдинг поставляет охлажденные полутуши кур, которые перерабатываются, в том числе, на предприятиях компании в Нидерландах и Словакии. Основателем и мажоритарным акционером компании является бизнесмен Юрий Косюк.

Компания в 2016 году получила чистую прибыль $69 млн против чистого убытка в $113 млн годом ранее. Выручка увеличилась на 7% — до $1,135 млрд. Чистый долг компании по состоянию на окончание 2016 года составил $1,08 млрд против $1,22 млрд в 2015 году.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Комментарии


Комментировать