Вверх

Собственник НГЗ объявил об IPO на Лондонской фондовой бирже

05 октября 2017, 13:36

En+ Group Plc российского бизнесмена Олега Дерипаски официально объявила о проведении IPO на Лондонской фондовой бирже (London Stock Exchange). Об этом сообщает «Интерфакс».

Согласно сообщению компании, общий объем сделки составит около $1,5 млрд, в том числе $1 млрд привлечет сама компания за счет размещения новых акций. GDR на существующие акции продаст Basic Element Limited и/или B-Finance Limited Дерипаски. Компания намерена использовать привлеченные средства на погашение части долга.

В сделке будет участвовать якорный инвестор: AnAn Group (Singapore) Pte. Ltd. вложит в En+ $500 млн по цене размещения. AnAn Group — «важный стратегический партнер» китайской CEFC, этой компании принадлежит 63,8% AnAn International Limited (прежнее название CEFC International Limited).

После получения листинга на LSE компания обратится за листингом GDR на «Московской бирже». Организаторами выступают Citigroup, Credit Suisse, J.P.Morgan, Merrill Lynch, Sberbank CIB, «ВТБ Капитал», BMO Capital Markets, Газпромбанк , Societe Generale, UBS и «Атон».

Продающий акционер предоставит организаторам опцион на переподписку в размере до 10% от объема сделки. Продолжительность периода lock-up, в течение которого компания и структуры Дерипаски не будут продавать акции En+ после IPO, составит 180 дней.

En+ Group — основной акционер UC Rusal, владеет крупнейшей частной российской электроэнергетической компанией «Евросибэнерго» (в сообщении о планируемом IPO это название не фигурирует, энергохолдинг обозначен как En+ Power), производителем ферромолибдена —компанией "Союзметаллресурс", En+ Downstream (алюминиевая продукция), угольными активами и логистическим бизнесом.

UC Rusal — вертикально интегрированная компания, специализирующаяся на производстве первичного алюминия, алюминиевых сплавов, фольги и глинозема. Создана в 2007 году после слияния алюминиевых и глиноземных активов ОАО «РусАл», СУАЛа и швейцарского трейдера Glencore. Активы компании представлены в 19 странах на пяти континентах.

В Украине UC Rusal владеет Николаевским глиноземным заводом (НГЗ). Предприятие в 2016 году увеличило производство глинозема по сравнению с 2015 годом на 2% — до 1,51 млн тонн. НГЗ является портовым оператором Николаевского морского порта, оперирует причалами №1-5 (Днепро-Бугский морской порт). До приватизации завода Днепро-Бугский морской порт являлся структурным подразделением НГЗ. Специализация порта — перевалка импортных бокситов.

По состоянию на июнь 2017 года подконтрольная UC Rusal кипрская Velbay Holding Limited владела 29,5363% акций ПАО «Запорожский алюминиевый комбинат» (ЗАлК). В многолетних судебных тяжбах вынесено решение расторгнуть договор купли-продажи 68,01% акций ЗАлКа и возвратить этот пакет в государственную собственность.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Комментарии


Комментировать